1935年1月7日，红军攻克黔北重镇遵义。1935年1月15日至17日，中共中央在遵义召开政治局扩大会议，参加会议的中央政治局委员有：毛泽东、张闻天（洛浦）、周恩来、陈云、朱德、秦邦宪（博古），政治局候补委员王稼祥、刘少奇、凯丰（何克全）、邓发；扩大参加者有红军总部和各军团负责人李富春、刘伯承、林彪、聂荣臻、彭德怀、杨尚昆、李卓然；出席会议的还有《红星报》主编邓小平（会议中被选为党中央秘书长）、共产国际驻中国军事顾问李德及其翻译伍修权。会议的议题是总结第五次反“围剿”的经验教训。首先由博古作关于第五次反“围剿”的总结报告，他在报告中极力为“左”倾冒险主义错误进行辩护。接着，周恩来作副报告，主要分析了第五次反“围剿”和长征中战略和战术及军事指挥上的错误，并作了自我批评，主动承担了责任。毛泽东在会上作了重要发言，着重批判了第五次反“围剿”和长征以来博古、李德在军事指挥上的错误，以及博古在总结报告中为第五次反“围剿”失败辩护的错误观点。张闻天、王稼祥、朱德、刘少奇等多数同志在会上发了言，支持毛泽东的正确意见。会议经过激烈争论，在统一思想的基础上，委托张闻天起草了《中共中央关于反对敌人五次“围剿”的总结决议》，并由常委审查通过，决议肯定了毛泽东关于红军作战的基本原则，否定了博古关于第五次反“围剿”的总结报告，提出了党的中心任务是战胜川、滇、黔的敌军，在那里建立新的革命根据地。会议决定改组中央领导机构，增选毛泽东为政治局常委，取消“三人团”及博古、李德、王稼祥组成的新的军事指挥权。

2月5日,在川、滇、黔交界的一个“鸡鸣三省”的村子,中央政治局常委进行了分工,决定由张闻天代替博古负中央总的责任(习惯上也称之为总书记);以毛泽东为周恩来在军事指挥上的帮助者。3月中旬,在贵州鸭溪、苟坝一带,成立了由毛泽东、周恩来、王稼祥组成的新的军事“三人团”（取代原博古、李德、周恩来“三人团”）,周恩来为团长,负责指挥全军的军事行动。