导语

2025年，在国家补贴政策推动下，中国智能家居市场全年出货预计达2.79亿台，同比增长4.6%。2026年，中国智能家居市场正迎来政策、需求、技术多重变量交织的深刻变革：“国补”政策波动与地产下行重塑渠道格局，存量房翻新与适老化升级成增长新引擎；家庭场景从功能满足向疗愈情感共鸣延伸，AI 语音交互迈入深度沟通时代，安防设备以主动服务实现高端化突破；行业竞争加速告别 “小而美” 单品逻辑，“小而全” 生态优势凸显，个护等细分品类则通过联网智能化注入新价值，全面开启以场景为核心、以体验为导向的发展新阶段。

IDC洞察

洞察一：国内智能家居厂商正加速调整产品布局与市场策略，加速向存量房翻新与老设备升级方向转型

新房增量因地产下行收缩，而存量房基数庞大，早期智能设备面临兼容差、功能滞后等问题，升级需求旺盛。叠加政策扶持、技术突破如Matter协议普及使得兼容率提升，厂商推出的轻量化产品无需复杂布线，可快速适配改造需求，2026年智能家居厂商重点转向该领域以挖掘新增长空间，预计2026年如智能门锁、智能照明设备、智能中枢产品中针对存量市场改造产品同比增长超20%。

洞察二：智能家居设备深度融入家庭疗愈场景，聚焦自然融合、个性健康与家庭美学，通过光线、温度、声效等参数构建沉浸式环境，并加速与医疗、美妆等领域跨界融合

家庭疗愈场景的兴起，正重塑都市用户对智能家居的期待——情绪支持成为核心诉求。浴室助眠、卧室光疗、银发康养等细分领域创新不断，多设备生态协同加速落地，交互体验从功能驱动迈向情感共鸣。根据IDC NPS研究，超过40%的用户开始注重智能终端设备提供的情绪支持。

洞察三：家庭场景下AI语音交互进入深度交流时代

大语言模型的深度集成使得AI 语音助手从 “指令 - 执行” 升级为 “听懂 - 联想 - 判断 - 共情” 的智能沟通形态，主流方言识别全面落地，适配不同发音特点、句式语法及词汇习惯，贴合中老年需求，结合家庭成员身份特征实现个性化交互，正式迈入深度交流时代。智能音箱品类接入语音大模型比例持续领先，2026年，预计智能音箱产品品类大模型渗透率超55%。

洞察四：家庭安防设备高端化升级将围绕AI主动服务展开，持续聚焦技术深化、场景细化、隐私强化和生态优化

摄像头和门锁设备将通过产品升级推动出货量增长。AI算法的深度优化将提升火灾、跌倒等识别精度，同时在母婴看护、宠物行为等细分场景功能中推出高端融合新品如母婴通话机。且与智能门锁、灯光、报警器等设备联动更紧密，形成全场景自动防护。安防设备将不再只是被动记录，将实现AI面部识别、行为预测和入侵检测等精准分析功能，2026年，预计35%以上的高端安防产品将适配 Matter 协议相关标准，提升与其他智能家居设备的兼容性。

洞察五：智能家居用户需求场景化特征凸显，推动“小而美”企业加速向“小而全”模式转型

智能家居行业中“小而美”的垂类厂商份额下滑，核心原因是行业从单品竞争转向场景竞争，其受限于单品难实现跨品类联动、研发适配成本高、渠道品牌弱、同质化挤压利润等问题，“大而全”厂商综合能力强，依托规模效应降低供应链成本，性价比突出，能构建 “硬件 + 软件 + 服务” 生态闭环锁定用户。在此背景下，垂直领域的 “小而美” 厂商正加速战略转型，一方面积极拓宽产品品类，向 “小而全” 方向迈进；另一方面持续完善渠道服务体系，精准适配家装、地产等多元场景需求，同时通过签约代言人等方式强化品牌势能，扩大营销覆盖面，以此更好地契合当前用户对全屋智能场景化体验的核心诉求。

洞察六：个护产品加速入网实现私人定制化护理服务，提升用户体验并助力厂商扩展用户群体及品类边界

个护类小家电产品如电动牙刷、高速吹风机、除螨仪、剃须刀、脱毛仪、颈椎按摩器等具备较强的私人属性，联网后将突破传统功能局限，实现自动匹配适配模式，记录个人数据，甚至提供就医参考。入网后，设备趣味性、交互性、专业性显著提升。如达成护理目标解锁徽章等打卡活动可形成差异化卖点，当前个护产品同质化严重，联网智能功能助力增加产品附加值。同时，厂商通过收集用户数据将有助于其产品迭代升级并拓展业务品类边界，加速融入整体智能家居生态。预计2026年个护类小家电支持连接app的出货占比将超过45%。

洞察七：家用网络存储设备市场作为新兴品类继续保持乐观增长，用户群体得以快速拓展且售价已经进入友好区间

当前国内家用网络存储市场渗透率处于很低水平，产品潜力巨大。由于存储技术和管理软件门槛较高且交互比较复杂，产品在普通消费人群的认知度仍旧较低。伴随国内品牌崛起，上下游合力以及线上渠道的全链路推广显著推动HomeNAS的曝光率上升，预计未来五年复合增长率将超过25%。

洞察八：家用无线路由器依托网络核心功能向智能家居信息中枢发展

家用无线路由器已经逐步脱离家居设备网络入口单一功能而向智能家居信息中枢发展。依托Wi-Fi7实现更高速低延迟，附带Mesh组网中大户型无死角全覆盖，集成智能家居网关，网络存储组件以及安防进一步得到升级。与此同时引入AI实现网络可视化管理，场景侦测自动优化，外观设计可以更“时尚家居”。IDC预计，家用无线路由器未来五年复合增长率将超过6%。

洞察九：聚焦于垂类赛道的中国智能家居品牌全面 “走出去”，从本土龙头到全球玩家，以综合实力撬动海外增量市场

从 “本土领先” 到 “全球拓展”，中国智能家居厂商实现市场重心战略延伸。以产品力、供应链、交互体验构筑核心竞争力，成功突破海外市场技术与口碑壁垒；主动适配海外主流家居生态，降低用户使用门槛，驱动增长提速；对标全球法规，优化全流程加密防护与隐私嵌入。以智能安防、照明、HomeNAS 为代表的厂商，凭借卓越产品设计、可靠品质、友好智能交互、易用生态及极致性价比登顶国内市场后，加速出海寻求新突破，预计海外市场份额将持续提升，大家电产品海外市场出货占比将超过45%。

洞察十：“国补”政策波动叠加地产下行周期，智能家居市场线下渠道持续承压

“国补”政策波动叠加地产下行，依赖楼盘配套与装修流量的智能家居线下渠道持续承压，客流锐减、经营压力陡增；同时“国补”推动消费习惯向线上迁移，新型电商、直播间等线上渠道分流份额，IDC 预计2026年中国智能家居市场线下出货占比将持续下滑至 37.2%。

IDC研究发现

IDC智能家居研究显示，中国智能家居市场在2026年将呈现出以下关键变化：

1. 市场规模稳步攀升，渠道加速向线上倾斜

IDC预计，2026年中国智能家居市场出货将突破3亿台，智能安防、智能照明、智能家电等核心品类持续主导市场。国补政策波动在短期内带动线下零售渠道回暖，但长期看线上渠道持续分流份额。

2. 行业格局向生态化深度演进

“大而全” 厂商优势进一步凸显，头部企业通过统一协议构建生态闭环，设备互联互通能力大幅提升。垂类厂商生存空间受挤压，行业从 “单品竞争” 全面转向 “场景化生态竞争”，系统集成服务取代单一设备销售成为主流。

3. 需求场景聚焦“情感价值”与细分领域

家庭疗愈、适老化改造、存量房翻新成为核心增长点。浴室助眠、卧室光疗等情感化场景兴起，健康监测、无障碍交互设备快速普及；轻量化改造产品适配存量房需求，无需复杂布线即可实现智能升级，成为厂商布局重点。

IDC分析师观点与未来预测

IDC中国高级分析师赵思泉认为，大模型深度融入让 AI 语音交互实现深度沟通，设备从被动响应升级为基于用户习惯的预测性服务，无感控制、自适应学习成为标配，这使得用户对于智能家居设备的依赖度持续上升。步入房产下半场，行业穿越周期的核心逻辑已从 “规模扩张” 转向 “品质深耕”。用户对居住的期待，也从 “老有所居” 的基础保障，升级为 “老有优居” 的品质追求 —— 这一需求变革正倒逼全产业链向精细化、人性化方向深度转型，而智能家居企业作为品质居住体验的核心构建者，其角色与价值也愈发凸显。

（刘立庆 文：IDC中国市场部宣）