2023年，对于全球银行业来说是煎熬的一年。由于交易和IPO活动减少，叠加几次银行业危机，全球银行业都大幅裁员。据媒体统计，全球银行业在2023年裁员逾6万人，这是自金融危机以来裁员最严重的年份之一，同时也改变了银行自新冠疫情以来大量招聘的情况。行至年末，以美联储为代表的发达经济体央行渐渐放慢了加息的脚步，并且步入了本轮加息周期的尾声，全球银行业可以松一口气了吗？

最强裁员潮

据英国《金融时报》统计，在全球顶级银行中，2023年至少裁员61905人。这一次，大约一半的裁员来自美国银行，他们应对的是美联储快速加息带来的挑战。

在美联储连续提高利率与银行风险管理不善等因素的共同影响下，今年3月，硅谷银行宣告倒闭，之后美国银行危机不断扩散，甚至一度传导至欧洲。这一风波下，全球银行业从业人员都因此受到牵连：仅瑞士信贷与瑞银的合并就导致合并后的实体至少裁员1.3万人，预计未来一年还将进一步大幅裁员。

在众多裁员的银行中，瑞银的裁员人数最多，达到1.3万人，这主要是由于其收购了陷入破产危机的瑞士信贷，预计2024年瑞银还会裁员更多。裁员第二多的是富国银行，该银行2023年在全球裁员1.2万人，并且已经表明，可能会进一步裁员。

员工数量自去年以来一直保持稳定的花旗银行也在调整策略。其首席财务官Mark Mason此前表示，该行已经确定裁员7000人，并将支付高达6亿美元的重整费用。花旗高层还透露，首席执行官Jane Fraser已经计划改革公司结构并出售海外零售业务，这将在未来几个季度进一步削减员工数量。

包括花旗在内，摩根士丹利、美国银行、高盛和摩根大通等华尔街其他大型银行总计裁员约3万人。而从裁员占比幅度来看，英国的Metro Bank裁员幅度最大，已经宣布计划大幅裁员20%。而相比之下，大多数跨国银行的裁员幅度不到5%。

金融服务猎头公司Silvermine Partners分析师李·塞克尔（Lee Thacker）表示，银行业缺乏稳定性和增长，预计进一步裁员将是一种普遍趋势。

银行业危机传导

回顾2023年，硅谷银行的破产成为全球银行业的标志性事件。3月，全美排名第16的美国硅谷银行在短短48小时内先是经历了股价暴跌，很快宣布破产并且被接管。受此影响，美国金融市场猛烈震荡，众多金融机构和企业陷入混乱。市场一度担忧硅谷银行是否将成为第二个雷曼兄弟，从而进一步引发美国系统性的金融风险，甚至对全球金融体系产生冲击。

中央财经大学证券期货研究所研究员杨海平对北京商报记者表示，硅谷银行爆雷乃至倒闭与美联储激进加息有直接的关系。硅谷银行的资产负债表打上了科创金融的烙印。货币政策宽松时，科创企业融资相对容易，并将大量资金存入硅谷银行。硅谷银行配置了大量的持有至到期固定收益资产。

杨海平进一步分析道，但随着美联储激进加息的展开，科创企业融资不足，开始从硅谷银行大量提现，这是流动性缺口形成的原因。为了填充流动性缺口，硅谷银行不得不出售其资产组合，由于此时利率已经处于高位，资产出售形成了较大损失。此后，硅谷银行向市场推出了再融资计划。市场对其流动性不足的担忧加剧，形成了更多存款提现和做空等行为，流动性危机爆发。

硅谷银行之后，第一共和银行、签名银行等接连倒下，一系列银行倒闭事件震动了美国乃至全球银行业。而在大西洋对岸欧洲的瑞士信贷银行也陷入自身既存风险及宏观市场环境波动的漩涡，将被瑞银集团收购。

一系列事件，促使官方不得不加紧出台新的立法来保护客户存款，并稳定金融体系。独立国际策略研究员陈佳提到，这对银行的运营提出了更高要求，比如验资门槛大幅提高。美联储、美国联邦存款保险公司（FDIC）等金融业主流监管机构发布了一揽子改革建议，提议将使资产值超过1000亿美元的银行必须持有的资本金增加约16%。

其中，摩根大通、美国银行、花旗集团、富国银行、高盛、摩根士丹利等美国最大的8家银行资本金要求面临约19%的增长。其他资产在1000亿至2500亿美元之间的银行资本金增幅约为5%。

潜在风险

危机发酵后，全球银行业绩压力剧增。陈佳提到，流动性危机蔓延也使银行业存款流失现象严重，对银行运营也造成不小的影响。7月，美联储公布的经季节调整的数据显示，商业银行存款骤减787亿美元。

8月，国际三大评级机构之一的穆迪发布报告，下调美国10家中小银行的信用评级，并将6家美国大型银行列入下调观察名单，另有11家银行的评级展望被定为负面。此外，穆迪将第一资本银行、公民金融集团公司、五三银行等11家美国大型银行的展望评级降为负面。

陈佳表示，当下全球贸易和金融系统依旧是以美元为基础，美联储的持续加息不但影响着美国本身经济运行，对全球主要经济体都有不同程度的影响，美联储加息意味着美国贷款减少、借贷成本上升、股票和其他资产价格下降，美国金融环境收紧，可以迅速蔓延到其他经济体。

不过，加息也并非全无好处。陈佳指出，高利率带动银行业息差水平上升，欧美大银行净利息收入大幅增长。

对于明年的展望，穆迪在报告中认为，许多美国银行第二季度业绩显示其盈利压力日益增大。商业地产风险敞口扩大成为银行业关键风险，原因主要是持续加息造成的利率高企、远程办公导致写字楼需求下降，以及金融机构收紧对商业地产项目授信。穆迪认为，美国将在2024年初陷入温和衰退，届时风险可能进一步加大，金融资产质量将恶化，尤其是一些银行的商业地产投资组合面临的风险将上升。

来源：北京商报 | 作者 方彬楠 赵天舒